Zoho 整合

本指南概述了將 Zoho CRM 與您的 Seasalt.ai (SeaX) 工作區整合的步驟。此整合允許您在 SeaX 和 Zoho CRM 之間無縫同步聯絡人資訊。

先決條件 #

• 一個 Seasalt.ai (SeaX) 工作區帳號。
• 一個 Zoho CRM 帳號（免費版、標準版、專業版或企業版）。

整合步驟指南 #

1. 進入 SeaX 的整合設定 #

1. 登入您的 SeaX 工作區。
2. 在左側選單中，前往 Workspace > Integrations。
3. 從 CRM Integrations (CRM 整合) 列表中選擇 Zoho。

2. 在 Zoho API Console 建立客戶端 #

1. 開啟新的瀏覽器分頁並前往 api-console.zoho.com。
2. 點擊 Add Client (新增客戶端)。
3. 選擇 Server-based Applications 作為客戶端類型。
4. Client Name: 輸入整合名稱（例如：Seasalt.ai）。
5. Homepage URL: 返回 SeaX 整合頁面，複製步驟 3 中提供的 Homepage URL，並將其貼上至 Zoho 控制台。
6. Authorized Redirect URIs: 從 SeaX 整合頁面複製 Authorized Redirect URI，並將其貼上至 Zoho 控制台。
7. 點擊 Create (建立)。

3. 輸入憑證 #

1. 在 Zoho 建立客戶端後，會出現 Client Secret 分頁，顯示您的 Client ID 和 Client Secret。
2. 從 Zoho 複製 Client ID，並將其貼上至 SeaX Zoho 整合頁面的對應欄位（步驟 2）。
3. 從 Zoho 複製 Client Secret，並將其貼上至 SeaX 的對應欄位。

4. 授權連線 #

1. 在 SeaX 中，點擊 Zoho CRM Connect 按鈕。
2. Zoho 將彈出視窗詢問存取權限。點擊 Accept (接受)。
3. 您應該會在 SeaX 中看到「Connection Successful」(連線成功) 的訊息。

如何使用此整合 #

連線後，您可以直接從對話視圖同步聯絡人。

1. 前往 SeaX 的 Conversations (對話)。
2. 開啟與聯絡人的對話。
3. 點擊使用者詳細資料旁邊的 Edit Contact (編輯聯絡人) 圖示（鉛筆形狀）。
4. 點擊 Sync Zoho 按鈕。

• Sync to CRM (同步至 CRM): 如果您在 SeaX 中更新了詳細資料（例如姓名），請點擊 Save & Sync to CRM 將資料推送到 Zoho。
• Sync from CRM (從 CRM 同步): 如果該電話號碼已存在於 Zoho 中，此整合可以將聯絡人的姓名和詳細資料拉取到 SeaX。

專業提示：Zoho CRM 免費版 #

如果您是小型企業主，Zoho 提供了一個隱藏的 Free Edition (免費版)，同樣支援此整合功能。

1. 前往 Zoho CRM 定價頁面。
2. 捲動至頁面最底部。
3. 尋找「Zoho CRM Free Edition」區塊。
4. 此版本包含：

• 3 位免費使用者。
• 每日 5,000 次 API 呼叫（足以滿足大多數小型企業的同步需求）。